Второй альбом шведского электронщика Джей-Джей полностью продолжил меланхоличные трип-хоповые традиции дебютного альбома «Whiskey». Во многом он звучит более целостностной и зрелой работой. Из всего, достаточно ровного ряда интересных композиций, все также основанных на соединении джаза и экспериментальной электроники, несомненно выделяются мелодичная «Milan, Madrid, Chicago, Paris», изданная отдельным синглом, и легкая и близкая к акустической стилистике «A Letter To Lulu-Mae». Альбом достиг пика популярности во Франции, а затем и в Европе, Северной и Южной Америке.